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基金圈“奥运会”热门看点:工银瑞信派出豪华“夺金战队”

文 / womeng来源:FX168财经网人物频道

  2021年盛夏是体育爱好者们的狂欢。

  东京夏季奥运会上,中国体育代表团以强大的实力和拼搏的精神,向全世界观众展示着“中国力量”与“中国速度”,也把一块块奖牌收入囊中。本届奥运会,中国体育代表团共获得38枚金牌,32枚银牌及18枚铜牌,以优异成绩值得国人骄傲。

  其实不止是奥运健儿,在各自岗位上努力和付出的我们每个人,都是为社会贡献正能量的一名“运动员”。奖牌和荣誉,是对行业翘楚的褒奖和激励,这对于万众瞩目的奥运赛场是如此,对与我们每个人息息相关的资产管理行业也是一样。

  日前,海通证券最新基金评级放榜,银行系旗舰公司工银瑞信基金再度成为令人瞩目的大赢家。据海通证券最新评级,工银瑞信旗下共有27只基金摘得三年期五星基金评级,20只获评五年期五星基金,其中主动股票型三年期、五年期五星评级基金数量均为同业最多。

  这些在投资赛场上“摘金夺银”的绩优基金背后,有着怎样的基金经理阵容和投研队伍?今天,我们来盘点工银瑞信基金背后豪华的“夺金战队”,一起回顾明星基金经理、团队及其产品的荣耀时刻。

  老将不负众望,“优势项目”持续称霸

  奥运赛场上不缺乏老将,他们可能已经过了体能上的巅峰状态,但具备无与伦比的经验和技术,依旧代表着各体育项目的最高水平。比如刚刚取得“双圈大满贯”的“国乒六边形战士”马龙,还有在百米短跑中以9秒83的成绩划过东京,打破亚洲纪录并成为成首位闯进奥运男子百米决赛的黄种人——“亚洲飞人”苏炳添。

  在公募基金行业,老将也有着特殊的意义,他们见证了一家基金公司的成长,经历了整个团队的搭建和壮大,穿越多轮牛熊行情的考验累积了丰富的经验。时至今日,一批公募老将凭着长期持续优秀的投研业绩,备受投资者追随。

  作为一家成立16年的基金公司,工银瑞信基金秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,持续为持有人创造稳健的回报,在备受市场关注的权益投资中,工银瑞信的何肖颉、王筱苓、黄安乐、赵宪成、鄢耀、王君正等一批绩优老将,都是行业内的摘金夺银的常客,其中更有“双十基金经理”及行业权威奖项“大满贯”得主汇聚一堂。

  如何肖颉、王筱苓均为业内少有的“双十基金经理”,其中何肖颉现任工银瑞信基金权益投资部联席总监。银河证券数据显示,截至7月30日,何肖颉所管理的工银新趋势自2015年末成立以来,总回报达292.8%,年化收益率达27.51%,且近1年、3年、5年业绩持续位居银河同类基金第一,同时获得海通证券三年期、五年期五星好评。王筱苓现任权益投资部副总监,在管的产品过去五年年化回报均超过16%,其中工银聚焦30股票过去三年回报率达189.44%,超越业绩比较基准达157.47%,区间年化回报达42.51%,获得海通证券三年期五星评级。

  老将黄安乐同样出色,他拥有18年证券从业经验,9年投资管理经验,2010年加入工银瑞信基金,现任权益投资总监。尤为擅长基于产业景气的成长投资风格,代表作工银中小盘成长是获得海通证券三年期、五年期、十年期五星评级“大满贯”的长跑好基。银河证券数据显示,截至7月30日,该基金过去三年以264.28%的收益率在386只同类基金中排名前十,过去五年、十年持续稳居同类前15%,业绩表现持续稳而优。

  鄢耀和王君正均为三大报奖项“大满贯”得主,他们共同管理的工银金融地产2013年成立后,2014年便以102.49%的年度回报获股票型基金冠军,并在此后几年保持对金融指数稳定的超额收益。而在各自管理的基金中,他们同样表现优异。如鄢耀管理的工银新金融近三年、五年收益率持续位居标准股票型基金同类前10,成立五年多以来总回报达222.2%,超越业绩比较基准达197.68%,年化回报达20.15%。王君正管理的工银美丽城镇过去三年、五年收益率分别达170.12%和211.49%,稳居同类前1/5。凭着优秀的长期业绩,两只基金获得了机构的高度认可,同时获评海通证券三年期、五年期五星评级。

  此外,工银瑞信旗下还有多位经验丰富的基金经理,如赵宪成是一名具有21年从业经验的“战将”。在今年港股大幅波动情况下,赵宪成担纲的工银沪港深股票成为海通分类主动港股股票开放型基金中仅有的两只获得正收益的产品之一。数据显示,截至7月30日,该基金成立以来总回报为46.3%,超越业绩比较基准达42.4%,年化回报达19.09%。

  同时,还有战绩赫赫的游凛峰、行业投资专家杨柯等,持续以深厚的专业积淀为投资者获取长期回报。

  中生代快速崛起,成为中坚力量

  处在巅峰状态的中生代运动员,把速度与力量之美发挥的淋漓尽致,向人类体育极限发起一次次冲击。这一届奥运会,中国巅峰状态运动员同样给我们带来了太多震撼,8月1日这一天,孤注一“掷”的巩立姣,以20米58的个人最好成绩,毫无悬念地在铅球项目夺冠,为我们展现了中国力量!

  回到资产管理行业,中生代基金经理同样是整个投研团队中的中坚力量。他们兼具老将丰富的经验和新人果断的决策,往往能够精准抓住新时代的投资机遇,通过精选好赛道和好公司斩获了惊人的超额收益,给基金持有人一次次地带来惊喜。

  最为投资者熟知的工银瑞信“大满贯女神”袁芳,担任基金经理5年有余便成为行业顶流,实现了行业三大权威奖项“明星基金奖”、“金牛奖”和“金基金奖”大满贯。银河证券数据显示,袁芳管理的工银瑞信文体产业A近3年、5年收益率分别达175.42%、253.04%,均在银河同类基金中排名前十,成立5年多实现了302.11%的总回报,年化回报达28.27%,获得海通证券三年期、五年期五星评级。

  “医药女神”赵蓓也是享誉盛名的明星基金经理,拥有13年的投资研究经验。现任工银瑞信基金的研究部副总监,银河证券数据显示,截至7月30日,由她管理的工银前沿医疗股票过去三年、五年持续稳居同类第一,收益率分别达211.16%和319.11%,同时获评海通证券三年期、五年期五星评级。该基金自2016年2月成立以来累计实现收益362.7%,实现超额收益293.93%,年化回报达32.16%。而“医药博士”谭冬寒同样表现不俗,他所管理的工银医药健康过去三年收益率达257.15%,年化回报达52.86%,在同类中持续领先地位,以实力共同打造工银瑞信医药投资的金色招牌。

  再如逐渐为投资者所熟知的杜洋、单文、张宇帆,都是工银瑞信基金内部培养出来的中生代基金经理,以“善攻能守”的出色表现获投资者认可。其中,杜洋代表作工银战略转型股票A近5年收益率达269.17%,在银河117只标准股票型基金中居前6;单文管理的工银信息产业近1年、3年、5年业绩均在银河分类的TMT与信息技术行业偏股型基金中居第一,其中近5年回报达197.99%;张宇帆担任基金经理5年半的时间,凭借着一只小而美的物流产业主题基金惊艳了一批投资者。海通证券数据显示,截至7月30日,工银物流产业过去3年、5年分别以192.91%、240.36%的业绩持续位居同类前15%,成立以来年化回报率高达26.89%。三只基金均获得了海通证券三年期、五年期五星评级。

  还有绩优基金经理张剑峰管理的工银新材料新能源,近一年达71.69%,位居银河分类的同类基金前十,近三年业绩达178.36%,并获得海通证券三年期五星评级。

  此外,工银瑞信中生代军团中还有杨鑫鑫、胡志利等实力与业绩兼具的优秀基金经理,可谓星光熠熠。

  新生代后浪奔涌,书写“薪火相传”

  这届奥运会的首枚金牌,被“00后”年轻姑娘杨倩收入囊中,令全国人民激动不已,其中包括中国第一位奥运冠军许海峰。杨倩夺得首枚金牌后,许海峰第一时间向她表示祝贺,激动地说道:“中国队,永远的神!”两代射击运动员的隔空互动,是体育精神和奥运精神的薪火相传。

  顶住压力,中国体育代表团的小将在这届奥运会上给我们带来了太多惊喜,比如23岁泳坛小将张雨霏,接连打破奥运会纪录和世界纪录,获得了2金2银的绝佳成绩。14岁的“会水花消失术的小仙女”全红婵,更是在决赛三次跳出满分,技惊四座。466.20分的总分,也打破了师姐陈若琳在北京奥运会上创造的该项目447.40的最高分纪录。时值中国游泳队正处于更新换代的阶段,年轻小将的表现给了我们太多惊喜。

  这样令人动容的传承故事,同样也在工银瑞信基金书写着。

  近几年工银瑞信涌现出一批优秀的新生代基金经理。其中还有优秀代表如闫思倩,海通证券数据显示,截至7月30日,闫思倩所管理的工银新能源汽车,今年以来收益率达44.98%,过去一年、两年分别取得了113.19%和267.67%的收益率,在同类基金中分列3/800和5/582,自2018年11月成立以来总回报达302.42%,年化回报达67.08%。

  还有更年轻的新锐基金经理王鹏和夏雨,两位基金经理都是由工银瑞信内部培养成长。

  其中夏雨参与管理的工银战略新兴产业A,根据海通证券数据,截至7月30日,过去两年收益率达174.86%,居同类基金前1/10。王鹏参与管理的工银总回报是一只海通证券三年期、五年期五星评级基金,在王鹏任职的将近两年时间里同样取得了106.23%的翻倍回报,跑赢业绩比较基准达92.95%,真可谓后浪奔涌,潜力无限。

  此外,工银瑞信新生代团队中还集结了陈小鹭、林念、林梦、张玮升、农冰立、孔令兵等一众新星,为投研团队持续注入新的动力。目前,工银瑞信自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员平均司龄5年以上,显著高于行业平均水平,在公司内部也鼓励绩优基金经理们将成功经验一代代传递下去,希望年轻的基金经理形成个性化的投资风格和投研体系。

  强大战舰保障,为“夺金战队”护航

  中国体育代表团在奥运赛场上尽情挥洒汗水、展现自己的天赋和能力,离不开背后整个团队的支持,包括参赛策略、教练指导、体能训练、规范饮食,等等。正是有这个坚强有力的背后倚靠,体育健儿们才能积极备战,在赛场上发挥出自己应有的水平。

  在投资战场上又何尝不是如此。一位基金经理能够先后多次斩获行业重要奖项,一只产品能够有中长期骄人的超额收益,都离不开背后投研团队的强力支持:要有强大的研究队伍为基金经理献计献策,有严格的制度建设为基金经理控制风险和回撤。

  作为首家银行系基金公司,成立16年以来工银瑞信始终秉持着“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,坚持以提升投研硬核竞争力为基础,打造专业领先的投研体系,实现了投研能力同业领先、业务结构持续优化、服务质量不断升级、风控能力显著增强、人才队伍效能提升的良好局面。

  除此之外,近年来工银瑞信还在全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、风格多元、团结协作的专业团队。目前,该基金公司共有员工约700人,其中75%具备硕士以上学历。整个投研团队由一批资深基金经理和研究员组成,共有投研人员逾180人,投资人员平均从业经验超10年,在行业处于领先水平。

  实力强大的投研队伍,为工银瑞信基金建立全覆盖的投研体系提供了支持,目前工银瑞信设立了15个能力中心和4大研究板块。公司通过业绩归因,识别优秀基金经理和研究员,同时针对契合未来发展方向的主要行业前瞻性地发行行业基金;随着优秀行业基金经理的能力不断拓展,再逐步培养为主题基金和全市场基金经理;实现人才能力与业务的匹配,打造了一套特色的金字塔式业务与人才体系。“桃李不言,下自成蹊”,工银瑞信基金优异的业绩和日渐壮大的投研队伍正形成良性循环,获得越来越多投资者的信赖,未来工银瑞信的“夺金战队”会有怎样的表现,让我们一同期待!

  附表:


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