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一、基本面跟踪：
关于杰克逊霍尔央行年会上鲍威尔的内容以及对周五非农的看法，还是延续周一专栏思路。我们来看几个比较重要的基本面。
1、纽约联储：部分机构或可申请成为常设回购安排的交易对手方
纽约联储宣布，持有超过50亿美元美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券或总资产超过300亿美元的存款机构或可申请从2021年10月1日起成为常设回购安排的交易对手方。
点评：在7月底的美联储议息会议上，美联储宣布建立了国内和国外的常设回购机制。7月29日专栏中，我曾专门点评过美联储的议息会议。这里再做一下知识普及。外国回购工具实质上是美联储在去年面临极端压力时设立的一个临时计划永久化。当时，外国央行纷纷抛售美国国债，买进美元现金。回购机制允许他们在不出售证券的情况下迅速从美联储获得美元现金。实施常设回购机制（standing repo facility）是指美联储将在需要时随时介入，向银行提供储备以换取诸如国债之类的超安全抵押品，相当于向市场投放流动性。常设回购工具将对国债、机构债务证券和机构抵押贷款支持证券进行每日隔夜回购操作。纽约联储称，常设回购工具的操作上限为5000亿美元，最低竞价利率为0.25%，于7月29日生效。
通常情况下，美联储是常设回购安排的对手方，市场流动性不足的时候，机构可以通过出售手中的国债或其他证券给美联储换取流动性。现在纽约联储宣布，对持有相当规模美债或其他债券的机构可以申请成为常设回购安排的交易对手方，实际上是让市场来调剂流动性的余缺，这也侧面反映出机构目前所持有的流动性是相当充裕的。同时，这也有利于缓解逆回购飙升的压力，机构不需要把过剩流动性放入美联储，而是可以持有部分流动性申请成为常设回购安排的交易对手方。
2、欧洲央行管委：计划在明年3月份结束紧急抗疫购债
欧洲央行管委诺特表示经济前景可能允许欧洲央行放松经济刺激计划，并在明年3月份结束紧急抗疫购债计划（PEPP）。此前，欧洲央行管委霍尔茨曼称其支持第四季度放缓紧急抗疫购债计划（PEPP）的购买。目前欧洲央行主要的刺激措施是PEPP以及APP（资产购买计划），随着美联储的缩减购债提上日程，接下来欧洲央行的政策路径也值得关注。
3、飓风影响原油供给，油价震荡走强
在2021年7月18日的OPEC+会议上，OPEC+一致同意今年以来第二次增产，欧佩克+同意从8月到12月进一步放宽减产，将每月增产至40万桶/日，总计增加200万桶/日的供应，直到所有闲置的产能都恢复 。其中，俄罗斯每月可以将石油产量提高10万桶/日。
周二，路透社的月度调查显示，欧佩克在8月份的原油产量达到了自2020年4月以来的最高水平，尽管欧佩克继续提高石油产量，但由于一些成员国的生产和出口中断，8月份的产量增幅低于7月份的预期。欧佩克+将于9月1日召开会议，讨论放宽减产的问题，市场预期欧佩克+将按计划推进减产。今日可以关注是否有新的变化。
二、操作布局
【外汇市场——美元】
美元周初回落诱空，之后反弹拉升的走势与之前的预期一致。周一专栏中也提到，美元下方支撑在日线均线92.30附近，之后警惕反弹。因此，相应的建议是“周一价格可能小幅回落，但是并不意味着可以追空，非美也不建议追多”。昨天非美触及压制后的回落，基本验证了这一判断。
操作上，昨天下午美元低多92.35附近支撑，欧元抵达1.1840压制的时候，我就讲到了我的看法。
观点如下：
币我的看法有两点，一是结合信号来确认关键位置，二是美元下行应该是没有结束的，所以即便美元反弹，定义好影响是反弹，非美是回调。欧元日线均线压制，小周期出现顶部背离，同样暗示回落风险，想参与的可以关注短空。关键位置（均线）出背离就可以按照正常仓位（2%回撤率）做进去。15分钟背离的欧元位置在1.1836，1H背离形成后再度反弹的位置也差不多在1.1830附近，这也是比较符合课程方法的两个入场位置。
美元反弹的时候，非美回落的方向一致，区别在于有的快有的慢。美加关注1H、4H底部结构，欧元关注1H顶部结构，英镑1H顶部结构，澳元1H顶部结构，纽元1H顶部结构。都有调整的风险。但是非美回落的定义要很明确，看回落，回落后依然是主要关注逢低买入的机会。
非美回落的支撑，关注各自的小时与4H均线支撑。比如美元是92.85-92.95区域；欧元是1.1750-1.1770区域，进一步支撑1.1685-1.1705区域；英镑4H支撑已破，下方进一步支撑在1.3640-1.3650区域；澳元支撑0.7260-0.7275，进一步支撑0.7150；美加压制1.2670，进一步压制1.2840-1.2870区域。价格抵达4H关键支撑后的进一步操作，根据价格对关键支撑的突破情况做决定。理想的方式认为，美元反弹后，仍需警惕回落；非美回落后，仍可关注反弹。
【贵金属市场——黄金】
黄金昨日震荡为主。周初关注的两个支撑区域，一是1807-1812区域；二是1792-1802区域。周一晚间我们把回踩支撑缩窄在1807-1810区域，周二早间价格在1807-1810区域的第一次反弹，价格抵达1819附近回落；由于价格反弹没出高点，周二下午我们关注价格回踩1792-1802区域，价格晚间急跌至1802反弹，昨日晚间我们也重点关注了1814、1815区域的突破，价格目前未能突破成功。不过整体看，两个关键支撑区域的回踩低多，把握好机会，都可以捕捉到一波利润。
目前黄金有走通道内运行的轨迹，目前关注通道破位情况。有比较号的位置持仓的，继续带保护损或正常止损持有等待突破。没有持仓的看看本周是否有机会再度回踩一次1798-1800区域，这个就要看市场是否配合了。
【商品市场——原油】
原油目前处于68.50位置，依然是关键位置的多空博弈，看最终多空哪一方会最终成功。昨日虽然有4H顶部信号，但下行动能不足，还无法打开下行。建议暂时观望。
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由于每个投资者的资金量大小，以及对风险承受能力不同，策略中未提供具体止损位，不过投资者需知，好的防守就是进攻，务必给每个单子设好止损。正常而言，货币止损在50点，黄金、原油止损在100点上下。
[读者需注意，以上观点仅作为交易参考，不可只看点位入场。投资有风险，操作需谨慎，每个投资者都需有独立判断的思维，并对自己的资金负责。]
作者：FX168财经学院分析师郎采凤
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