FX168财经报社(香港)讯 深受稀土终端需求日益旺盛的消息所推动，中国股市的永磁板块持续走强，尽管本日亚市26日微幅走跌，但长期而言涨幅却难以被忽视。碳中和环保新能源趋势崛起，电动车的发展势不可挡，而电动车的灵魂—永磁式电动马达所需要的永久磁铁(Permanent Magnets)就是稀土的一种。值得注意的是，全球稀土目前几乎都掌控在中国手中，分析师则预警未来稀土可能出现短缺的风险。
稀土及其他稀有金属对于制造电动车电池、卫星、武器、风力涡轮机和太阳能板至关重要。中国很早就开启对稀土矿源进行控制，特别是非洲地区，中国对刚果等国家投入巨资，就是看中刚果拥有全球60%以上的钴矿石储备，现中国已经拥有全球近72%的钴精炼能力。
纵观现今市面上大多数的电动车，都是采用更省电、更具续航力的永磁式马达，提供这类马达动力的正是永久磁铁。在各类型态的永久磁铁中，又以稀土磁铁最受到市场欢迎。鉴于中国掌控全球稀土命脉，再加上可再生能源对永久磁铁的需求日益增加，分析师早就已经对未来可能出现短缺的风险提出警告。
东方财富网和川财证券研报指，稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面，分别是新能源汽车、变频空调和风电。具体而言，根据中汽协的相关数据，2021年5月份新能源狭义乘用车销量23.7万辆，同比增长178.82%。同时，汽协预估未来几年内新能源车增速将超过40%。要知道，新能源汽车对镨钕相关产品的需求旺盛，为稀土产品价格提升提供支撑。
新浪财经援引中泰证券所认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，中国国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动。从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。
而谈到稀土的发展进程，中国能达到“挟稀土以令天下”局面，需要回顾过去20年来，由于涉及到复杂的过程和经常产生有害的副产品，西方国家大致上都推出稀土金属的生产。现如今，中国的主导地位已经贯穿整个供应链。
根据美国智库“战略与国际研究中心”(CSIS)的数据显示，中国供应全球85%的稀土，而且占据全球稀有金属、锑、重晶石等矿产供应量的2/3。而根据Adamas Intelligence预估，全球到2030年对稀土磁铁的消费，将攀升至157亿美元，几乎是今年的4倍多。
Weiss Ratings自然资源专家Sean Brodrick此前表示，目前中国拥有全球最多的已知稀土储量，高达70%，中国还宣布将在今年第一季将稀土采矿比重提高近30%，意味着需求强劲且不断增长。
他也补充称，现阶段即使积极推动稀土矿商，加工商的发展，美国开采的稀土仍必须运到中国进行加工。在这种情况下，美国政府势必要想办法扭转现况。
不单单是中国，Brodrick也在3月时提到，现在是投资稀土矿商和加工商的好时机，除供需状况良好外，美国已经将稀土视为关键战略资源，未来势必会投入更多资金以巩固供应链，有利于业者后市发展。
瑞银集团(UBS)则分析称，电动车款占全球新车销售的比例，将自去年的仅占4%，暴增至2030年的半数。这意味着，电动车在可预期的未来内仍然会是主流趋势，而且是依赖稀土磁铁。
IHS Markit资深分析师Claudio Vittori指出，尽管到2030年时，非稀土马达的使用将大增近8倍，但由于电力和效率的关系，仍然不足以取代永久磁铁的地位。
在中国股市里，稀土永磁板块受到终端需求带动，成份股宇晶股份(SZ2943)、东方锆业(SZ2167)、北方稀土(SH600111)、江西铜业(SH600362)、五矿稀土(SZ0831)等股价都从中受益。
中国市场目前聚焦于《稀土条例》正式实施的进程，中国工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议7月初在北京召开，中国副部长王江平出席会议并讲话，提到将抓紧推进稀土条例制定，强调推动《稀土条例》尽快出台。
