关键词:
标准普尔500、标普500、史坦普500
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标普500指数最初的成分股由425种工业股票、15种铁路股票和60种公用事业股票组成。从1976年7月1日开始,其成分股改由400种工业股票、20种运输业股票、40种公用事业股票和40种金融业股票组成。它以1941年至1943年为基期,基期指数定为10,采用加权平均法进行计算,以股票上市量为权数,按基期进行加权计算。标普500指数包括了11个行业及板块,分别是通信服务、非必需消费品、日用消费品、能源、金融、卫生保健、工业、科技、材料、房地产以及公用事业。
1)通信服务行业包括了广泛的广告、娱乐、社交媒体和电信公司等。其成分股公司包括Facebook、谷歌、迪士尼、T-Mobile、康卡斯特、动视暴雪和奈飞等。这些公司大都是家喻户晓的知名公司。
2)非必需消费品企业往往对经济周期更为敏感,在制造业方面,这个行业包括汽车、家用耐用品、纺织品和休闲设备等,此外,还包括休闲服务,如酒店、餐馆、电影院和消费品零售商等。其成分股公司包括亚马逊、家得宝、耐克、麦当劳、星巴克、劳氏、Booking、Target等。这些热门企业对该基金的市值占比达到了65%以上。
3)日用消费品包括食品饮料、个人卫生、健康产品公司等,覆盖的行业内包括食品饮料、家庭和个人日用品,烟草和零售商等。其成分股公司包括宝洁、可口可乐、沃尔玛、百事、好市多、亿滋国际、菲利普莫里斯国际等。其前十大企业占基金资产的70%以上。
4)能源行业包括石油、天然气、能源设备和服务行业类公司。其成分股公司包括埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢、EOG能源、菲利普斯66公司等。
5)金融行业包括银行、保险、资产管理公司、经纪公司和房地产投资信托基金(REITs)。该基金的头部企业包括伯克希尔哈撒韦、摩根大通、美国银行、花旗银行、富国银行和贝莱德。这些个股在该基金中占到约为53%的资金量。
6)卫生保健行业包括生物制药、生命科学、提供医疗保健设备和用品的公司。其成分股公司包括强生、联合健康、辉瑞、默克、雅培、艾伯维等。
7)工业行业包括航空航天、国防、建筑、工程、电气设备、交通基础建设和工业机械领域的公司。目前持有约73只个股。主要公司包括霍尼韦尔、联合太平洋、UPS、波音、雷神技术公司和3M等工业巨头。超过40%的资金投资于前十大公司。
8)科技板块是标普500指数的重要板块,包括了软件和服务、技术硬件和设备、以及半导体和半导体设备。
9)材料板块主要包括与商品相关的制造业务,包括了化工、建筑、材料、包装、采矿和造纸行业的公司。其领先的持仓包括:工业气体和化学公司德国林德公司、空气化工产品有限公司、油漆巨头威廉姆斯公司、清洁和消毒公司艺康集团、专注于特种材料、化学药品和农产品的杜邦公司,以及市值最大的黄金开采公司纽蒙特矿业公司。
10)房地产行业侧重于房地产管理和开发公司、以及房地产投资信托(REITs),但不包括抵押房地产投资信托。
11)公用事业部门包括电力、天然气和水务公司、以及独立的电力生产商和能源贸易商。
2021年4月27日开盘前,标普500指数美国最大30家公司:(根据市值降序排序)
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社交媒体指数 - 精选美国最大的社交媒体公司 — 脸书、推特、色拉布和谷歌;
环保指数 - 精选最受欢迎的美国环保类公司 — 超越肉 (Beyond Meat)、特斯拉 (Tesla)、Enphase 能源 (Enphase Energy Inc)、惠好 (Weyerhaeuser)、海港清理公司 (Clean Harbors)和布鲁姆能源 (Bloom Energy);
电信指数 - 精选最受欢迎的美国电信公司 — 苹果、美国T-Mobile、威瑞森电信 (Verizon)、高通 (Qualcomm)、冠城国际 (Crown Castle Int)、科沃 (Qorvo)和思佳通讯 (Skyworks Solutions);
航空科技指数 - 精选最受欢迎的美国航空航天公司 — 洛克希德·马丁 (Lockheed Martin)、波音 (Boeing)、诺思罗普·格鲁曼 (Northrop Grumman)、波尔 (Ball)和卫讯公司 (Viasat);
素食指数 - 精选最受欢迎的美国农业公司 — 超越肉 (Beyond Meat)、宜瑞安 (Ingredion Incorporated)、邦吉 (Bunge Limited)和阿彻丹尼尔斯米德兰 (Archer-Daniels)。